Es war einmal ein Schüler namens Mitja, der Märchen sehr mochte. Eines Tages befand sich Mitja in einer Traumwelt mit all seinen Lieblingsmärchenfiguren. Mitja und mit eine alte Hexe, die sich als gutmütige Seele herausstellte, wurden in einem Kampf mit dem bösen Schurken Gerippe verwickelt. Mitja war sehr mutig. Seine Kenntnis der Märchen half ihm bei jedem Abenteuer. Aus den Märchen, die er als Kind gehört hatte, wusste er, wie das Gerippe bekämpft werden kann. Mit Hilfe der guten Märchenfiguren, wie Wassilissa, dem Heinzelmännchen und den Rittern, zog er in den Kampf gegen die Armee von Gerippe, in der Räuber Nachtigall, der einäugige Bösewicht, die Schläfrigkeit und andere dienten. Der Entscheidungskampf fand auf der Kalinow-Brücke zwischen Mitja, unterstützt von seinen Märchenfiguren, und der bösen Armee von Gerippe statt. Geleitet von ihrer Klugheit, ihrem Mut und ihrer Zauberkraft gewannen die guten Märchenfiguren.