Der mazedonische Politiker Lem Nikodinoski wird mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert. In Rückblenden erinnert er sich an seine Kindheit in einem kommunistischen Waisenhaus der Nachkriegszeit. Hier trifft er den charismatischen Isak, der sich als Einziger der Jungen traut, die repressive Autorität der Heimleiter zu hinterfragen ...