Einmal in jedem Jahr erhält die unbescholtene Lady Mary Morstan ein Päckchen von einem anonymen Absender, das immer den gleichem Inhalt hat: Eine einzelne Perle von unvergleichlicher Reinheit und Kostbarkeit. Während die meisten Frauen sich geschmeichelt und reich beschenkt fühlen würden, bedeutet die immer wiederkehrende Sendung für Lady Morstan eine beunruhigende und bedrohliche Erfahrung - fällt doch das Eintreffen der Perle immer genau mit jenem Tag zusammen, an dem ihr Vater vor zehn Jahren spurlos verschwand. Endgültig alarmiert ist Lady Morstan, als sie in diesem Jahr statt der Perle einen Brief von dem unbekannten Absender erhält, in dem er sie zu einem nächtlichen Treffen bittet. In ihrer Notlage wendet sich Lady Morstan um Hilfe an den großen und legendären Detektiv Sherlock Holmes und seinen treuen Freund Doctor Watson ...