Das Künstlerpaar Florian und Anna (Per Oscarsson, Rosemarie Fendel) bekommt ein verlockendes Angebot: Ein Freund lädt sie in eine mysteriöse Traumstadt mitten in der Wüste ein. Dort leben die Bewohner in absoluter Freiheit, was auch Florian und Anna anfangs in vollen Zügen genießen. Doch dann droht sich das Paar in dem fantastischen Treiben zu verlieren. - Beunruhigende Zukunftsvision von Johannes Schaaf ("Momo") nach dem Roman "Die andere Seite" von Alfred Kubin.
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