China leidet unter der japanischen Besatzung. Den Eindringlingen sind die aufmüpfigen Shanghaier Kung Fu-Schulen ein Dorn im Auge. Besonders auf den Kung Fu-Meister Ching Ling haben es die Japaner abgesehen. Doch obwohl es ihnen gelingt, Chings Bruder, Lehrer und Freund zu töten - ihn selbst erwischen sie nicht.