Zwei Familienoberhäupter, beide Meister des Shaolin-Kung Fu, entzweien sich, als sich der eine den verbrecherischen Mandschu anschließt. Im Kampf tötet ein Meister den anderen. Jahre später schleust sich der Sohn des überlebenden Meisters bei den Mandschu ein, um sie zu vernichten. Dabei trifft er auf den Sohn des getöteten Meisters. Der hat einst blutige Rache geschworen ...