Noé, 10 ans, entre en sixième et découvre en même temps la nouvelle ville et la nouvelle maison où il vient d'emménager avec Marc, son père. Formé par ce dernier, Noé suit un entraînement intensif de sport de combat. Face à une situation dangereuse, le jeune garçon doit être prêt à contrer toutes les attaques. Tout en gardant secrète sa double vie, Noé doit aussi se faire une place dans son nouveau collège. En se liant d'amitié avec Marine, une jeune fille pleine d'énergie, il découvre qu'il évolue dans un monde uniquement formaté par Marc, ce père renfermé et mystérieux. Leur relation n'est basée que sur deux choses : la complicité et l'affrontement ...