Timmy hat es geschafft: Ein Jahr lang konnte er vor anderen Menschen die Existenz seiner Zauberpaten Cosmo und Wanda geheim halten. Dafür erhält er zur Belohnung einen Zauber-Muffin. Doch der gerät in falsche Hände. Timmys magischer Muffin ist heiß begehrt. Zuerst kostet Affe Bibby von dem Zauberteil und hat einen Wunsch frei. Ab sofort haben die Affen das Sagen auf der Welt und die Menschen werden Versuchskaninchen. Doch dann erwischt Crocker den Zauber-Muffin und reißt so die Weltherrschaft an sich. Das Leben ist nun wirklich unerträglich. Noch schlimmer: Wanda fällt dem Machtgierigen in die Hände. Und wenig später ist auch Cosmo sein Gefangener. Timmy muss handeln und wagt einen tollkühnen Trick ...