Seit fünf Jahren lebt der frühere Disco-King Brooklyns, Tony Manero, nun schon in Manhattan, und immer noch wartet er auf seine große Chance als Broadway-Star. Derweil schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs durch. Eine heiße Affäre mit der erfolgreichen Tänzerin Laura beschert ihm zwar eine kleine Rolle - doch Tonys treue Freundin Jackie ist gar nicht begeistert. Als Laura ihn kurze Zeit später abblitzen lässt, hat er nur noch ein Ziel: die männliche Hauptrolle in ihrer Show ...