Dem Geschäftsmann Jason Palmer - ein typischer Workaholic aus Los Angeles - wird von seinem Arzt dringend Urlaub verordnet. Von regelmäßigen Albträumen geplagt, in denen immer ein Werwolf vorkommt, entscheidet sich Jason für das Reiseziel Hawaii. Er ist fest entschlossen, sich seine Ferienstimmung nicht verderben zu lassen, zumal er gerade die attraktive Diane kennengelernt hat. Da wird das Hotel von einer Serie von Einbrüchen heimgesucht. Hoteldetektiv Rick, der sich des Falls annimmt, entdeckt die Leiche einer brutal ermordeten Stewardess. Bald folgen weitere Morde. In der Zwischenzeit sieht sich Jason gezwungen, einen Arzt aufzusuchen, da er an Herzschmerzen und Gedächtnislücken leidet. Rick erfährt durch seine Recherchen, dass Jason ein Nachfahre des Missionars Josiah ist, der einst eine Kultstätte der polynesischen Einwohner zerstört hat. Jason weiß davon nichts, doch immer, wenn nachts der Mond am Himmel erscheint, verwandelt er sich in einen Werwolf.