Im Tresor eines verstorbenen Millionärs findet dessen Witwe Entsetzliches: Ein Acht-Millimeter-Film, der die grausame Ermordung eines jungen Mädchens zeigt. Privatdetektiv Welles soll herausfinden, ob die Szene echt oder gestellt ist. Mithilfe des Sexshop-Verkäufers Max beginnt er zu ermitteln und taucht dabei in die dunkelsten Abgründe der amerikanischen Pornoindustrie. - Düsterer Hochspannungsthriller vom "Nicht auflegen!"-Regisseur.