Zweite Komödie des US-Komikers Pee Wee Herman alias Paul Reubens. Hier besitzt er eine Farm voller Tiere, deren allerbester Freund er ist. Er gewährt einem Wanderzirkus Unterkunft. Dabei bringt er den Zirkusdirektor auf die Idee für ein neues Programm. Aber auch eine schöne Trapezkünstlerin findet das Interesse des aufgeweckten Pee Wee.