Vor seiner Rückreise von Toronto nach England besucht David Cleveland seinen langjährigen Freund Don Stuart. Während seiner Anwesenheit wird sowohl Stuarts Haus als auch das seines Geschäftspartners Ray Sharp total ausgeraubt. Stuart selbst wird des Versicherungsbetruges verdächtigt. Um den Ruf seines Freundes zu retten, geht Cleveland nach Deutschland, denn zwei Pferdegemälde scheinen eine heiße Spur zu sein. Bald ist sich Cleveland sicher, Don Stuart und Ray Sharp wurden Opfer dubioser Machenschaften im Kunst- und Weinhandel. Doch nun hat Cleveland zwei gefährliche Killer auf den Fersen ...