Der Stadtpolizist Jack Donnelly hat seinen Glauben an Gerechtigkeit und das Gute schon lange verloren. Jeden Sommer fährt er während seines Urlaubs über die Highways der kalifornischen Wüste, nahe der Gemeinde China Lake, und begeht kaltblütig Morde. Sam Brodie ist erst seit kurzem der neue Sheriff des Ortes und versucht herauszufinden, wer für die Verbrechensserie verantwortlich ist. Als er Donnelly begegnet, freundet dieser sich mit ihm an und bietet selbstsicher seine Hilfe an, während er insgeheim weiter seinem blutigen Hobby nachgeht. Doch langsam kommt Brodie auf die Idee, dass er den Täter in den eigenen Reihen suchen muss.