Deutschland steht mitten im Zweiten Weltkrieg, als die Halbvampirin Rayne zusammen mit einer Partisanengruppe einen mit Häftlingen besetzten Güterzug überfällt. Während des Kampfes mit dem Kommandanten Brandt wird Rayne verwundet und ihre Blutspritzer verwandeln ihn versehentlich ebenfalls in einen mit übermenschlichen Kräften ausgestatteten Halbvampir. Für ihn und den Wissenschaftler Dr. Mangler eröffnen sich jetzt ungeahnte Möglichkeiten.