FBI-Agent Stephen Armstrong ermittelt in einem brisanten Fall. Der mysteriöse Zauberkünstler Felix Manderville bindet hübsche Mädchen in seine Tricks ein, die dann wie vom Erdboden verschluckt sind. Offensichtlich hat ein Mädchenhändlerring seine Finger mit ihm Spiel, der die jungen Frauen an ein Freudenhaus verschachert.