Choi Bae-dal verlässt seine Heimat Korea, um in Japan der Luftwaffe beizutreten. Nach dem Zweiten Weltkrieg leidet Choi jedoch unter den Anfeindungen der Japaner und der amerikanischen Besatzer. Er zieht sich in die Einsamkeit zurück, und beschließt, als bester Karatekämpfer Japans zurückzukehren. Mit Erfolg ...