China 1979. Drei Jahre nach Maos Tod halten auch in einem chinesischen Provinzstädtchen zaghaft Veränderungen Einzug. Die Mitglieder einer Wanderschauspielgruppe entdecken Schlaghose und Popmusik und ordnen sich nicht mehr bedingungslos der Parteilinie unter. Als der Truppe dann doch die Subventionen gestrichen werden, stehen ihre Mitglieder vor einem ungewissen Schicksal. Gesellschafts- und Generationenporträt von 1979 bis 1990.