Trauer in der Grafschaft Midsomer: Der beliebte Besitzer des historischen Easterly Grange Hotels, Karl Wainwright (Edward Jewesbury), stirbt und hinterlässt sein Vermögen und seinen Besitz zu gleichen Teilen der Geschäftsführerin Suzanna Chambers (Samantha Bond), ihrem Mann Gregory (Philip Bowen), dem Küchenchef Tristan Goodfellow (Tom Ward) sowie der Buchhalterin Julia Gooders (Abigail McKern). Dass Gregory weder auf der Beerdigung noch auf der anschließenden Testamentseröffnung erscheint, kommt allen Beteiligten seltsam vor. Nur Suzanna bleibt unbeteiligt, denn ihr Mann wollte vor der Trauerfeier in den Wald und dort Pilze sammeln - seine Leidenschaft. Insbesondere Woody (Robert Lang) und Evelyn Pope (Rosemary Leach), Freunde von Joyce Barnaby (Jane Wymark) und die Besitzer eines traditionellen Punch & Judy-Puppentheaters, machen sich Sorgen und bitten Inspector Barnaby (John Nettles) um Hilfe. Auf keinen Fall hätte Gregory seinen bevorstehenden Auftritt als Puppenspieler des "Professors" verpasst. Bei einer Suchaktion der Dorfbewohner im Wald wird eine grausige Entdeckung gemacht: Gregorys rechte Hand, abgetrennt vom Körper mit einer Bügelsäge! Je tiefer Inspector Barnaby und Sergeant Troy (Daniel Casey) hinter die Fassade der Dorfgemeinschaft blicken, desto mehr Abgründe tun sich auf: Habgier, Leidenschaft, Zorn, Neid, Eifersucht und Missgunst haben zu einem gefährlichen Cocktail an Emotionen geführt, denen noch mehr Menschen zum Opfer fallen werden, bevor Barnaby und Troy dem unbarmherzigen Täter auf die Spur kommen ...