Das Vorrücken der Siedlungsgrenze nach Westen hat unwiderruflich Einfluss auf das Leben der Indianer. Einige sind bereit, sich im Alltag mit den Weißen zu arrangieren und sich sogar deren Lebensstil anzupassen, während andere strikt an ihren Traditionen festhalten. Jacob Wheeler kehrt mit seiner Frau Thunder Heart Woman nach Virginia zurück, doch schon bald treibt ihn der Traum von einem besseren Leben erneut Richtung Kalifornien, diesmal in Begleitung seines Bruders Jethro ...