Kaeo ist Sohn eines Kriegshelden und wird im Kloster zum Meister der Magie und Kampfkunst ausgebildet. Als Erwachsener gewinnt er die Gunst des Königs und steigt zum Kriegshelden mit dem Titel Kunpan auf. Durch eine Intrige verliert er jedoch seinen Posten, seine Frau und seine Ehre. Da beginnt Kunpan einen magischen Rachefeldzug.