Caroline (Bibi Besch) wird in den Flitterwochen von einem haarigem Ungetüm vergewaltigt und geschwängert. Der Junge, den Caroline zur Welt bringt, wächst zunächst normal heran. Mit 17 Jahren allerdings beginnt für Michael (Paul Clemens) eine grauenvolle Verwandlung. - Solider Horrorschocker vom Regisseur von "Die Brut des Adlers".