Im China der 30er Jahre entflammt ein erbarmungsloser Streit zwischen Wen Biao und dessen kriminellem Bruder. Dabei kommt Wen Biao zu Tode. Ausgerechnet an dessen Mörder geraten einige Zeit später zwei Männer auf der Suche nach dem großen Abenteuer. Beide haben sich auf Anhieb in eine hübsche Kung Fu-Kämpferin verliebt, die sie mit ihrer Kampfeskunst beeindrucken wollen.