Brooklyn, 1947. De katholieke jongen Michael Devlin is er getuige van hoe een Joodse winkelier door de bende van de Falcons in elkaar wordt geslagen. Michael is bang voor represailles en vertelt zijn verhaal alleen aan zijn moeder Kate, een weduwe. Die zegt dat God de schuldigen zal straffen. Maar Michael voelt zich zelf schuldig en zoekt contact met de Joodse rabbi Judah Hirsch. Rabbi Hirsch neemt Michael in vertrouwen en leert hem alles over de Kaballa, de mysterieuze oude Joodse wijsheid die mirakels kan veroorzaken, zoals sneeuw in augustus. Judah vertelt Michael ook over de Golem, een legendarisch schepsel dat de onschuldigen beschermt tegen het kwaad. Wanneer Rabbi Hirsch later eveneens wordt lastig gevallen door de Falcons, probeert Michael zelf de Golem op te roepen...