Nach schmerzlicher Trennung von ihrem Mann, Nick Arnstein, will die Revue-Sängerin Fanny nun nichts mehr von ihm wissen. Doch die Künstlerin tut sich schwer, im Amerika der 30er Jahre Arbeit zu finden. Da begegnet sie dem ambitionierten Songschreiber Billy Rose. Eine stürmische Romanze steht am Anfang ihrer erfolgreichen, gemeinsamen Karriere als Entertainer.