Kaum ist Gouverneurskandidat Wallace Wooley von einer Hexe befreit, da macht ihm bereits die nächste zu schaffen. Doch sie trinkt den Zaubertrank, der Wooley zugedacht war und verwandelt sich in ein allerliebstes Erdenkind, dem es gelingt, sich den Zugriffen des beharrlichen Hexenvaters zu entziehen.
Clair drehte den Film 1942 in Hollywood. Sein satirischer Komödienstil, die Schwerelosigkeit der Erzählung wirken auch heute noch, und die Schauspieler sind einfach wunderbar.
Robert Benchley
Cecil Kellaway
Elizabeth Patterson
Robert Warwick
Georgia Backus
Charles Bates
Brooks Benedict
Billy Bevan
Edward Biby
Marie Blake
Monte Blue
Aldrich Bowker
Al Bridge
Nora Cecil
Ann Carter
Chester Conklin
Gordon De Main
Emma Dunn
Ralph Dunn
Mary Field
Bess Flowers
Joe Gilbert
Florence Gill
Robert Greig
Eily Malyon
Charles R. Moore
Viola Moore
Emory Parnell
Helen St. Rayner
John Alban
Beverly Andre
Billy Bletcher
Wade Boteler
Eddy Chandler
Georgie Cooper
Gino Corrado
Jack Deery
Frank Elliott
Franklyn Farnum
Jack Gardner
George Guhl
William Haade
Reed Hadley
Oscar 'Dutch' Hendrian
Robert Homans
Esther Howard
Arthur Stuart Hull
Donivee Lee
Peter Leeds
Jack Luden
Renny McEvoy
David McKim
James Millican
Frank Mills
Edmund Mortimer
Ralph Peters
Gerald Pierce
Mickey Rentschler
Cyril Ring
Ronald R. Rondell
Loretta Russell
Kathryn Sheldon
Ernest Shields
Lee Shumway
Bert Stevens
Amzie Strickland
Harry Tyler
Dan White