Officer Lou Swanson und sein Hund Einstein sind ein fantastisches Team. Bis Swanson einer Verbrecherorganisation auf die Schliche - und ermordet word. Nun soll Sheriff Jake Wilder, der keine Hunde ausstehen kann, den Fall klären. Doch er ist zur Zusammenarbeit mit Einstein verdammt, da dieser die Mörder seines Herrchens auspüren kann. Mit Unterstützung einer Spezialagentin kommen die beiden den Gangstern auf die Spur, die gerade ein Bombenattentat planen.