Im Jahre 1827 geht die junge Engländerin Katherine Farewell in Indien an Bord eines Segelschiffes, das Richtung Afrika fährt. Sie will dort ihren vermissten Vater finden. Erst auf See wird ihr klar, dass Kapitän Prentice Mungo ein Sklavenhändler ist. Als sie den schwarzen Kontinent erreichen, spitzt sich die Lage zu: Unter den Sklaven, die Mungo gekauft hat, befindet sich auch Shaka Zulu, der berühmte Anführer des Zulu-Stammes. Ihm gelingt die Flucht - zusammen mit Katherine ...