Sookie (Anna Paquin) bekommt die wahre Bedeutung des Sprichwortes 'Three are no good company' zu spüren. Sam (Sam Trammell) weiß nun, wieso ihm Maryann (Michelle Forbes) so bekannt vorkommt und freut sich nicht über diese Entdeckung. Von seiner V-Sucht genesen stolpert Jason (Ryan Kwanten) geradewegs in die nächste Abhängigkeit. Und über allem schwebt das Grauen, das die Bürger von Bon Temps durch einen neuerlichen Mord befallen hat...