Der 10-jährige Xiang muss nach dem Tod seines Vaters für sich selbst sorgen. Sein einziger Freund ist der Hausmeister seiner Schule, der ihn hin und wieder mit Essen versorgt. Bevor Xiang jedoch in ein Waisenhaus kommt, taucht plötzlich seine Mutter Chun-lan, die er Jahre lang nicht gesehen hat, wieder auf und nimmt ihn mit zu sich und ihrem neuen Ehemann, mit dem sie auch ein Kind hat. Chun-lan arbeitet als Hostess in einer heruntergekommenen Bar, ihr Mann hat einen kleinen Fischstand auf dem Nachtmarkt. Xiang ist in der neuen Familie nicht willkommen, von seinem Stiefvater wird er völlig ignoriert. Während er versucht in der neuen Umgebung Fuß zu fassen, plagen Xiang Alpträume, in denen er seinen älteren Bruder wiedersieht, den seine Mutter mitgenommen hatte, als sie Xiang und seinen Vater verließ, der aber auf mysteriöse Weise vor drei Jahren verschwunden ist.