An einem idyllischen Waldsee wird scharf mit Matsch geschossen. Denn es sind Sommerferien, und es ist Krieg: Zwischen den Kindern der beiden Campingplätze vom Nord- und Südufer. Als Konquistadoren und Indianer bekämpfen sich die beiden Banden mit Blechschwertern, Schlamm und Regenwürmern. Schon ihre Eltern haben als Kinder diesen Krieg geführt. Warum? Weil es Tradition ist. Und Abenteuer. Und manchmal auch Spaß macht. Die Spielregeln sind lang und kompliziert. Ist die Steinschleuder erlaubt? Sollte der Einsatz von Blutegeln verboten werden? In diesem Krieg sind längst nicht alle Mittel erlaubt. Marc hat es nicht leicht. Seit er diesen Sommer Anführer der Konquistadoren ist, haben die Indianer jeden Kampf gewonnen. Sie sind clever und scheinen immer einen Zug voraus zu sein. Marcs Vater kann die Niederlagen seines Sohns nicht vertragen. Auf seiner Seite des Sees wohnen nur gut situierte Spitzenleute. Da darf es keine Verlierer geben! Was Marc nicht weiß: Seine Schwester Sarah hat sich in Julien, den Anführer der Indianer verliebt und trifft sich heimlich mit ihm. Die beiden finden den Krieg am See schon lange blöd, nur was soll man sonst spielen? Um seine Ehre zu retten, will Marc sich einer großen Herausforderung stellen: Die Indianer haben tief im Wald eine Festung gebaut. Wird es den Konquistadoren gelingen, sie zu finden und zu bezwingen? Heimlich folgt Marc den Indianern in ihr Versteck - und traut seinen Augen nicht: Über ihm erhebt sich eine mächtige Burg in den Bäumen. Die geheime Festung trotzt allen Angriffen. Selbst die von den Konquistadoren eingesetzte Bienenbombe kann den Indianern nichts anhaben. Angestachelt von seinem Vater wird Marc schließlich gemein. Er pfeift auf die Konventionen, macht Kriegsgefangene und demütigt sie. Seine Gefährten kichern. Und ein Indianer gesteht: Unter den Konquistadoren gibt es einen Verräter.