Traurig, weil sein Vater über Weihnachten in München ein Konzert geben muß, beschließt der kleine Italiener Junior, mit seinem Großvater heimlich von Turin nach Deutschland zu reisen, um seinen Vater zu überraschen. Sie ahnen auf ihrer hindernisreichen Reise voller Abenteuer nicht, dass Juniors Vater Riccardo den umgekehrten Weg nimmt, um seinen Sohn an Weihnachten bei sich zu haben...