Hubert und Billy haben Streit. Der von Billy initiierte Besuch einer Geisterbahn mit seinen schrägen Grusel-Gestalten lässt Hubert an den Vergnügungen der Menschen zweifeln. Und von Billys Gerede er sei eigentlich ein Junge im Katzenpelz hat Hubert auch genug, nachdem ihn ein glibberiger Gummidrache bis aufs Blut erschreckt hat. Billy soll sich zu seiner Katzenidentität bekennen und Hubert erst wieder unter die Augen treten, wenn er sich mit Leib und Seele für ein Leben auf vier Pfoten entschieden hat. Die Lage spitzt sich noch zu als die gemeine Lucretia auf den Plan tritt. Sie braucht die intelligenteste Katze der Stadt um eine geheime Formel aus dem Hochsicherheitstrakt eines Forschungslabors zu stehlen - mit dem Ziel, die Kommunikation der Menschen zu manipulieren und damit die Welt zu beherrschen. Nacheinander geraten die Freunde in Lucretias Gewalt und bald wird klar, dass nur Billys "komische Ideen" die Katzen aus der verzweifelten Situation retten können. Das sieht auch Sir Hubert ein und muss sogar am Ende des Abenteuers einräumen, dass an Billys Phantastereien vielleicht doch ein Körnchen Wahrheit sein könnte.