Der kleine Trompetenschwan Louie ist betrübt, da keiner seiner Geschwister mit ihm spielen will, auch Serena, in die er heimlich verliebt ist, ignoriert ihn. Als wäre das nicht schon schlimm genug, hat sogar Louies Vater große Schwierigkeiten damit, ihn als Mitglied der Familie zu akzeptieren. Das Ganze hat natürlich einen Grund: Louie ist stumm, weshalb er von allen gemieden wird. Doch das will der junge Schwan nicht einfach so akzeptieren, weshalb er beschließt, lesen und schreiben zu lernen. Auf diese Weise könnte er sich mit den anderen Schwänen leichter verständigen. Louie gibt sich viel Mühe und schon bald kann er fließend lesen und schreiben. Doch dann stellt er erschüttert fest, dass die anderen Schwäne dies nicht beherrschen. So einfach will er sich jedoch nicht geschlagen geben. Er beschließt, ein großer Jazz-Trompeter zu werden und dazu nach Boston auszuwandern. Sollte er einmal ein berühmter Musiker werden, will er zurückkehren und Serena für sich gewinnen. Eine abenteuerliche Reise beginnt...