Ein alternder mexikanischer Drogenzar ernennt einen unberechenbaren Hitzkopf zu seinem Nachfolger. Entgegen des Rates seines Vorgängers beginnt dieser, Geschäfte mit den Taliban aufzunehmen, von denen er sich günstige Heroin-Importe verspricht. Der US-amerikanische Geheimdienst befürchtet, dass die Afghanen die neue Schmuggelroute für terroristische Aktivitäten nutzen könnten und sendet Agenten nach Tijuana. Zeitgleich kommt ein alternder Auftragsmörder in der mexikanisch-amerikanischen Grenzstadt an. James Cotten gelang mit seiner zweiten Kinoregiearbeit ein ambitionierter und actionreicher Thriller mit Western-Elementen.
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