Mit seiner zweiten Regie-Arbeit (nach "Georg Elser - Einer aus Deutschland") nach einer Novelle von Thomas Mann konnte Klaus Maria Brandauer, der auch in die Rolle des Zauberers Cipolla schlüpfte, nicht überzeugen. Zu bildungsbürgerlich betulich, zu eitel in den ganz auf den großen Mimen zugeschnittenen Szenen geriet diese steife Literaturverfilmung.