1661 steht das Königreich Frankreich vor einer Wende. Der einflussreiche Kardinal Mazarin fühlt seinen nahenden Tod. Er hat bislang die politischen Geschäfte für den 23-jährigen König Ludwig XIV. geführt. Als er ihm die Amtsgeschäfte übergeben will, kommt es zu Konflikten mit der Königinmutter, die ihre eigenen Interessen durch einen starken König gefährdet sieht.